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铝市:供应收缩效应逐渐显现-欧洲杯预测推荐


本文摘要:去年第三季度铝价暴跌,国内铝市陷入只有行业损失的困境。

去年第三季度铝价暴跌,国内铝市陷入只有行业损失的困境。从去年11月开始,国内电解铝厂要缩减产量,低成本产能解散市场,新改产能暂停上马,供给增长速度急剧上升。与此同时,铝出口数量稳定,社会库存上升显着,铝市供求结构恢复,铝价格触底,在基本金属中显示出更好的品种。我们指出,在供应尚未完全恢复,消费尚未进一步改善的前提下,基本面向良好,铝价格仍将保持强劲。

市场需求下降,氧化铝减产自去年11月以来,国内电解铝的生产能力大幅度缩小,使不足的氧化铝市场雪上加霜。氧化铝价格经常出现悬崖式暴跌,仅次于下跌幅度达到40%,低于1624元/吨,暴跌国内大部分产能成本。巨大的价格差距和低企业的产品库存迫使氧化铝工厂减产。

据了解,还包括山东信发、中铝河南、贵州广铝、山东魏桥、锦江集团等氧化铝厂缩减产能已达700万吨/年。经过这次调整,氧化铝市场库存清晰效果逐渐显现,氧化铝价格也停止下跌,国内加权平均价格从以前的1624元/吨下降到现在的1661元/吨。

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电解铝低成本产能集中解散自2015年底至今,国内电解铝厂在极低价背景下,争相宣布减产和投产。特别是在有色协会召开的行业领导会议上,电解铝工厂可以说近一年内应对新的改建产能不生产。在此指出,铝价格的声波与供应完全恢复没有辩证关系。

因为不能从价格上推测供应完全恢复的时间节点,所以用实际调查的方法追踪供应完全恢复的状况。据了解,截至2月,国内投产产能约为420万吨/年,由于价格声波经常出现的供应完全恢复中,新的改建产能达到约20万吨/年,复工产能约为10万吨/年。总的来说,供应完全恢复量级小,时间工程进度快。去库存的效果显着,在现在的价格状况下,我们计算的国内行业加权平均利润为300500元/吨,尽管如此,国内电解铝的生产能力还没有大规模的重新开始和新的改建生产能力的生产。

根据目前低产量供应情况,铝市场呈现当期供不应求,市场必须消耗一定的库存量进行补充。多达,2015年11月国内铝锭社会库存合计达到100万吨,近几个月供应减少,低于时库存下降到63万吨左右,去库存效果显着。

值得注意的是,春节期间,市场转入消费真空期,节后社会库存减少了近14万吨至80万吨,但库存积累量仍不及往年春节。综上所述,在消费增长速度上升的共识下,供应终端减少产量的效果仍将继续。

我们指出,在国内电解铝产能大规模复生产或新改造产能投产之前,在消费没有进一步好转的情况下,铝价格仍然很强,核心运营区域为1060011200元/吨。


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